CRM-ul din ERA ERP urmărește relația cu clienții și activitatea echipei de vânzări: partenerii și persoanele de contact, oportunitățile de vânzare pe etape, activitățile (apeluri, întâlniri, emailuri, demonstrații), campaniile de marketing, indicatorii de performanță ai agenților și rapoartele de vânzări.
Tabloul de bord rezumă numărul de oportunități, activități, contacte și parteneri, targetul planificat și cel realizat (individual și pe echipă), pipeline-ul pe etape și activitățile recente.
Fiecare utilizator vede oportunitățile agentului său și pe cele ale agenților pentru care a primit drept de citire.
Prospectare, calificare, ofertare, negociere, câștigat sau pierdut — fiecare etapă cu probabilitatea ei implicită. Etapa se schimbă direct din bara de progres a oportunității.
Cardurile arată activitățile depășite, pe cele fără acțiune și pe cele viitoare. După o activitate, o programezi direct pe următoarea.
Activitățile apar pe zile, colorate după tip. Comutatorul „Doar ale mele” restrânge afișarea, iar dublu-click pe o zi adaugă o activitate.
Indicatorii se calculează automat din datele CRM: companii noi abordate, contacte noi, întâlniri, demo-uri, oportunități, oferte trimise — cu targete implicite sau individuale.
Raportul de vânzări calculează, din facturi și avize, cifra de afaceri și marja brută a fiecărui agent, cu conversie în altă valută la cursul curent.
Fiecare campanie are industria, tipul, perioada, bugetul și contactele membre; cardurile arată campaniile active și bugetele.
Pentru fiecare vânzare potențială completezi partenerul, persoana de contact, sursa lead-ului, bugetul estimat, șansa de câștig, valuta și data estimată de închidere. Fișa oportunității arată etapa curentă pe bara de progres și activitățile asociate.
Contactele se adaugă cu poziția, partenerul, metoda de comunicare preferată, telefonul și emailul.
Apelurile, întâlnirile, emailurile și demonstrațiile se înregistrează cu partenerul, tipul, data, costul și fișierele atașate. Calendarul le afișează pe zile, colorate după tip, pentru tine sau pentru toată echipa.
Pentru agentul și luna alese vezi câți indicatori sunt atinși și media de realizare, cu valoarea realizată față de target pe fiecare indicator.
În administrarea KPI se definesc indicatorii, rolurile agenților (Hunter sau Farmer), targetele individuale și raportul pe toată echipa.
Pentru perioada aleasă, raportul arată cifra de afaceri și marja brută ale fiecărui agent, cu totalurile echipei. Click pe un agent îi afișează documentele.
