CRM-ul urmărește relația cu clienții și activitatea echipei de vânzări: partenerii și persoanele de contact, oportunitățile de vânzare pe etape, activitățile (apeluri, întâlniri, emailuri, demonstrații), campaniile de marketing, indicatorii de performanță ai agenților și rapoartele de vânzări.
Tabloul de bord rezumă numărul de oportunități, activități, contacte și parteneri, targetul planificat și cel realizat (individual și pe echipă), pipeline-ul pe etape și activitățile recente.
Fiecare utilizator vede oportunitățile agentului său și pe cele ale agenților pentru care a primit drept de citire.
Prospectare, calificare, ofertare, negociere, câștigat sau pierdut — fiecare etapă cu probabilitatea ei implicită. Etapa se schimbă direct din bara de progres a oportunității.
Cardurile arată activitățile depășite, pe cele fără acțiune și pe cele viitoare. După o activitate, o programezi direct pe următoarea.
Activitățile apar pe zile, colorate după tip. Comutatorul „Doar ale mele” restrânge afișarea, iar dublu-click pe o zi adaugă o activitate.
Indicatorii se calculează automat din datele CRM: companii noi abordate, contacte noi, întâlniri, demo-uri, oportunități, oferte trimise — cu targete implicite sau individuale.
Raportul de vânzări calculează, din facturi și avize, cifra de afaceri și marja brută a fiecărui agent, cu conversie în altă valută la cursul curent.
Fiecare campanie are industria, tipul, perioada, bugetul și contactele membre; cardurile arată campaniile active și bugetele.
Tabloul de bord arată dintr-o privire numărul de oportunități, activități, contacte și parteneri, targetul planificat și cel realizat, individual și pe echipă.
Pipeline-ul de vânzări prezintă oportunitățile pe etape, cu valoarea fiecărei etape, iar alături apar activitățile recente ale echipei.
Fișa partenerului din CRM adună într-un singur loc contactele, oportunitățile și activitățile lui, alături de datele fiscale și adresă.
Fiecare persoană de contact are funcția, telefonul, emailul și metoda de comunicare preferată, ca echipa să știe cum și pe cine contactează.
Pentru fiecare vânzare potențială completezi partenerul, persoana de contact, sursa lead-ului, bugetul estimat, șansa de câștig, valuta și data estimată de închidere. Fișa oportunității arată etapa curentă pe bara de progres și activitățile asociate.
Contactele se adaugă cu poziția, partenerul, metoda de comunicare preferată, telefonul și emailul.
Apelurile, întâlnirile, emailurile și demonstrațiile se înregistrează cu partenerul, tipul, data, costul și fișierele atașate. Calendarul le afișează pe zile, colorate după tip, pentru tine sau pentru toată echipa.
Fiecare campanie are industria, tipul, perioada, bugetul și starea. În fișa campaniei adaugi contactele membre și lansezi trimiterea către ele.
Pentru agentul și luna alese vezi câți indicatori sunt atinși și media de realizare, cu valoarea realizată față de target pe fiecare indicator.
În administrarea KPI se definesc indicatorii, rolurile agenților (Hunter sau Farmer), targetele individuale și raportul pe toată echipa.
Pentru perioada aleasă, raportul arată cifra de afaceri și marja brută ale fiecărui agent, cu totalurile echipei. Click pe un agent îi afișează documentele.
Clipuri scurte, înregistrate în aplicație pe date demo: vezi pas cu pas cum lucrezi în modul.
Bine ați venit! În acest clip vă prezentăm modulul CRM din ERA. CRM-ul urmărește relația cu clienții și activitatea echipei de vânzări. Parteneri și contacte: clienții și persoanele de contact, cu toată istoria relației. Oportunități: vânzările potențiale, urmărite pe etape, cu bugetul și șansa de câștig. Activități și calendar: apelurile, întâlnirile și demonstrațiile echipei. Campanii, KPI și rapoarte: marketingul, indicatorii agenților și vânzările pe agent. În clipurile următoare vă arătăm pas cu pas fiecare funcționalitate.
Deschidem tabloul de bord CRM. Sus vedem numărul de oportunități, activități, contacte și parteneri. Targetul planificat și cel realizat apar individual și pe echipă. Pipeline-ul arată oportunitățile pe etape, iar alături sunt activitățile recente.
Deschidem Partenerii din CRM și fișa unui partener. Fișa adună contactele, oportunitățile și activitățile partenerului. Acum adăugăm un contact nou: numele, poziția și partenerul. Completăm telefonul, emailul și metoda de comunicare preferată. Salvăm, iar contactul apare în lista partenerului.
Deschidem Oportunitățile. Pentru fiecare oportunitate vedem partenerul, etapa, bugetul și data estimată de închidere. Acum adăugăm o oportunitate nouă: partenerul, persoana de contact și sursa lead-ului. Completăm bugetul estimat, șansa de câștig și data estimată de închidere. Fișa oportunității arată etapa curentă pe bara de progres și activitățile asociate.
Deschidem Activitățile: apeluri, întâlniri, emailuri și demonstrații. Acum adăugăm o activitate: partenerul, tipul, data și descrierea. Salvăm, iar activitatea apare în listă. În calendar vedem activitățile pe zile, colorate după tip. Putem afișa doar activitățile noastre sau pe ale întregii echipe.
Deschidem Campaniile. Fiecare campanie are perioada, bugetul și starea. Deschidem o campanie și vedem membrii ei și rezultatele.
Deschidem indicatorii KPI. Alegem agentul și luna. Vedem câți indicatori sunt atinși și realizatul față de target pe fiecare indicator. În administrarea KPI se definesc indicatorii, rolurile agenților și targetele. Raportul de vânzări arată cifra de afaceri și marja fiecărui agent. Un click pe un agent îi afișează documentele.